В тридцатые годы прошлого века Москва предстает перед нами как город, где искусство и идеология сталкиваются в жестоком противостоянии. Известный драматург, чьи пьесы пользовались успехом у публики, внезапно оказывается в центре политического скандала – его новую работу признают антисоветской, спектакль снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из творческого союза. Этот удар судьбы обрушивается на него в момент творческого расцвета, лишая не только профессионального признания, но и средств к существованию. Именно в этот сложный период жизни, когда кажется, что все двери закрыты, судьба дарит ему встречу с Маргаритой – женщиной необыкновенной красоты, но глубоко несчастной в своем браке. Их случайное знакомство перерастает в страстный роман, который становится для драматурга источником вдохновения и одновременно причиной новых сложностей, ведь Маргарита связана узами брака с влиятельным человеком.
Погружаясь в новый любовный союз, драматург начинает работу над произведением, где персонажами становятся люди из его ближайшего окружения. Центральное место в этой задумке занимает таинственный Воланд – мистический образ, списанный с иностранного знакомого, чья загадочная натура и необычные взгляды производят неизгладимое впечатление на автора. Воплощая на бумаге образы реальных людей, драматург создает сложное переплетение судеб, где вымысел причудливо переплетается с действительностью. Маргарита становится не только музой, но и прообразом одной из ключевых героинь, чья трагическая судьба отражает сложность их отношений. По мере развития сюжета вымышленные события начинают удивительным образом влиять на реальную жизнь автора, создавая ощущение, что граница между творчеством и действительностью стирается. История приобретает новые повороты, когда персонажи книги обретают собственную волю, а линии их судеб начинают пересекаться с жизнью тех, кто стал их прототипами, создавая сложный лабиринт взаимоотношений, где уже невозможно отделить правду от вымысла.