В мире, где некогда процветавшая техногенная цивилизация пала под грузом собственных амбиций, на руинах прежнего порядка воцарились магия и древние чудовища. Последний оплот человечества – Город, управляемый королевой, чья власть зиждется на хрупком равновесии между выживанием и угасанием. Именно отсюда начинается путь Серай Элис, ведьмы, чьи способности могут стать ключом к спасению или же окончательной гибели. По личному поручению правительницы она отправляется в Потерянные земли – опасные территории, где законы реальности искажены, а тени прошлого сливаются с угрозами настоящего. Её миссия – отыскать таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, ибо промедление грозит необратимыми последствиями для всего живого.
Сопровождает Элис опытный проводник Бойс, чьё знание троп и ловушек Потерянных земель становится единственной надеждой на успех предприятия. Однако путь их отягощён не только природными опасностями и порождениями тьмы, что подстерегают за каждым изгибом пути, но и безжалостным преследованием со стороны армии крестоносцев. Эти фанатичные воины, движимые верой в очищение мира от скверны магии, видят в миссии Элис угрозу своим догмам и готовы на всё, чтобы помешать ей. По мере продвижения вглубь неизведанного путники сталкиваются с загадками, оставшимися от павшей цивилизации, и силами, чья природа ставит под сомнение саму суть человечности. Каждый шаг приближает их к разгадке, но цена открытия может оказаться слишком высока, ведь источник, который они ищут, способен не только даровать силу, но и навсегда стереть грань между человеком и чудовищем.